Ihre Vermögensberatung in Kamen
Schon seit über 25 Jahren dürfen wir Ihnen mit unserem Erfahrungsschatz und unserem tiefgreifenden Branchenwissen sowie unserer unabhängigen Beratung zur Seite stehen. Dabei unterstützen wir Sie in unserer Funktion als Versicherungsmakler, Finanzanlagen- und Immobiliendarlehensvermittler und helfen Ihnen bei der Planung Ihres Ruhestandes. Wir entwickeln mit Ihnen realistische und effiziente Konzepte, um Ihre Ziele zu erreichen. Folgend erfahren Sie mehr über uns und unseren umfassenden Service. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch oder bei einem persönlichen Gespräch – wir freuen uns auf Sie!
Sie haben mit uns den vollen Überblick über Ihre Finanzen
Mit der kostenlosen Finance-App haben Sie Ihre Finanzen und Versicherungen immer abrufbereit. Ihre Dokumente ordnen und hinterlegen wir für Sie in einem digitalen Dokumentenarchiv, inklusive Dokumententresor. Unterstützung im Schadensfall ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Geldanlage, Vorsorge, Finanzierungen und mehr – unser Dienstleistungsspektrum
Wir decken alle klassischen Felder der Finanzdienstleistung ab und beraten Sie professionell und kompetent zum Vermögensaufbau und helfen Ihnen bei der Erreichung Ihrer Ziele zur Altersvorsorge.
Im Rahmen der Ruhestandsplanung spielen wir gemeinsam mit Ihnen Szenarios durch, helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung zu Fragen, wie zum Beispiel:
- Kann ich vielleicht sogar vorzeitig in den Ruhestand gehen?
- Mit welchen Einnahmen kann ich im Ruhestand fest rechnen?
- Wie lange reicht mein Geld nach Inflation und Steuern?
- Welche finanziellen Mittel benötige ich, um meinen Lebensstandard zu halten?
- Sind meine Hinterbliebenen ausreichend versorgt, wenn ich Mal nicht mehr bin?
- Wie gestalte ich Testament, Betreuungsvollmacht und Patientenverfügung?
- Wie übertrage ich intelligent und konfliktfrei Vermögen?
Wir kennen die Tricks und Kniffe, auf die es ankommt.
Mit einer professionellen Ruhestandsplanung erhalten Sie umfassende Beratung in finanziellen Angelegenheiten vor und während der Ruhephase. Berücksichtigt werden dabei steuerliche, rechtliche und familiäre Fragen.
Da sich die Ruhestandsphase über mehrere Jahrzehnte erstreckt, wird von Zeit zu Zeit überprüft, ob ggf. nachjustiert werden muss.
Wir erstellen Ihnen eine „Ruhestandsbilanz“. Sie erfasst alle Einnahmequellen, informiert über Rentenabschläge, die Versteuerung und Beiträge zur Krankenkasse sowie Auswirkungen der Inflation. Sie erzählen uns von Ihren Wünschen und Zielen für den Ruhestand. Dann wird geprüft, ob Ihre Einnahmen zu den Ausgaben passen. Sie erhalten eine Einkommensstrategie, die Ihnen ermöglicht, Ihre Wünsche und Ziele zu realisieren und Ihren Ruhestand unbeschwert zu genießen.
Werden Sie heute aktiv, um auch morgen aktiv sein zu können!
Sie haben noch Fragen zu unserem Leistungsspektrum? Gerne beraten wir Sie auch telefonisch. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren – wir helfen gerne weiter.
Ihre Anlage- und Versicherungsexpertin
Geschäftsführerin Uta Nemitz berät bereits seit 1998 Privat- und Gewerbekunden rund um die Bereiche Geldanlagen, Versicherungen und Finanzierungen. Nach der Eröffnung des Fondsshops Geldschmiede® als Einzelfirma im Jahr 2000 gründete sie 2014 die Geldschmiede 2.0 UG® . Uta Nemitz und ist zugelassene Finanzanlagenvermittlerin (IHK). Bundesweit vertrauen rund 500 zufriedene Kunden auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung.
Kontaktieren Sie uns
Öffnungszeiten
Vormittags erreichen Sie uns persönlich oder telefonisch in unserem Büro in der Oststr. 3 in Kamen, zwischen 09:00 – 13:00 Uhr. Außerhalb der Geschäftszeiten sind auch Termine nach Absprache möglich. Wenn Sie bereits in unserer Kundendatenbank sind, kontaktieren Sie uns am einfachsten über die Kunden-App.